Da Avis-Budget a Hertz, le compagnie di noleggio tradizionali stanno lottando per rifornire le loro flotte. Ora i nuovi operatori peer-to-peer stanno cercando di colmare il vuoto.
Tre giorni a giugno per esplorare le strade intorno a Roma con una Fiat 500 a noleggio: 276 dollari. Un SUV per un lungo weekend a luglio a Orlando: 455 dollari. Una settimana ad agosto in giro per l’Algarve con un’automatica adatta alle famiglie: 845 dollari. Ma i costi non sono l’unico problema: in alcune destinazioni non ci sono auto da noleggiare.
Cosa è successo? La pandemia, la carenza di chip e la guerra in Ucraina, per cominciare. Ma non si tratta solo di uno shock a breve termine: il mercato del noleggio auto potrebbe cambiare per sempre. Questo potrebbe significare un aumento permanente dei prezzi, un afflusso di auto elettriche a noleggio lungo termine e la comparsa di marchi cinesi – e forse anche l’ascesa del car sharing peer-to-peer come alternativa mainstream, se un numero sufficiente di persone è disposto a condividere la propria auto con estranei.
Le cose hanno iniziato a rompersi all’inizio del 2020, quando le serrate in tutto il mondo hanno fatto precipitare il mercato dell’autonoleggio. Quasi due terzi delle attività di noleggio di Avis-Budget negli aeroporti sono scomparsi, con un calo dei ricavi a livello aziendale del 41% rispetto all’anno precedente nel 2020. Per Europcar, i ricavi del 2020 sono diminuiti del 42%, mentre quelli di Hertz sono scesi del 46% prima di dichiarare bancarotta, anche se da allora si è ristrutturata e ripresa.
In risposta al caos, le società di noleggio hanno venduto le loro auto. Nel Regno Unito, le flotte sono state ridotte del 30%, secondo la British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA), un’organizzazione di noleggio auto. Nel 2019, Hertz aveva 700.000 veicoli a livello globale. Nel primo trimestre del 2022, la flotta è scesa a 481.000 unità, secondo un portavoce dell’azienda. La flotta di Europcar contava 293.000 veicoli nel primo trimestre del 2020, ma è scesa a 187.200 nel 2021.
Questa mossa ha avuto senso in quanto i due mercati chiave del settore, quello delle noleggio lungo termine per aziende quello dei viaggiatori in vacanza, sono rimasti bloccati a casa, spiega Yusuf Allinson, analista della società di ricerche di mercato IBISWorld. «Non aveva senso tenersi stretti beni che si stavano deprezzando e che non generavano denaro», spiega.
Ma quando le chiusure si sono attenuate e i viaggi sono ripresi, le società di autonoleggio non sono riuscite a rifornirsi, a causa di una carenza di chip che ha bloccato la produzione, un problema aggravato da catene di fornitura complesse che si basano su parti prodotte o assemblate in Ucraina. La conseguente carenza di auto nei noleggi ha più che raddoppiato i prezzi. Nel periodo pasquale, i costi di noleggio delle auto sono aumentati in media del 135% in Portogallo, Cipro, Spagna, Grecia, Italia e Francia rispetto ai livelli del 2019, secondo l’organizzazione dei consumatori Which. «L’auto viene acquistata a un prezzo più alto, il carburante costa di più, c’è più richiesta: è logico che i prezzi aumentino», afferma Allinson.
E non si può fare molto al riguardo. Ma se volete evitare preventivi di noleggio auto a lungo termine senza anticipo da capogiro o di scoprire che non potete avere un’auto per le vostre vacanze con la famiglia, allora è meglio prenotare in anticipo. Con largo anticipo. Chi fa piani all’ultimo minuto potrebbe non trovare questo consiglio particolarmente utile, ma c’è un’altra opzione: le piattaforme di car-sharing che permettono di affittare i propri veicoli. Servizi come Turo e Getaround, o HiyaCar, con sede nel Regno Unito, potrebbero colmare il vuoto delle flotte aziendali di noleggio e aiutare i proprietari di auto colpiti dagli alti costi del carburante. HiyaCar ha registrato una crescita del 220% delle prenotazioni di noleggio rispetto all’anno precedente, mentre i guadagni dei proprietari di auto su Turo sono decuplicati.
Le piattaforme di car sharing peer-to-peer sono, per quanto banali, esattamente come Airbnb per le auto. Ma, a differenza di Airbnb, attualmente valutato 78,8 miliardi di dollari, il car sharing non è ancora decollato, nonostante le auto rimangano ferme per il 96% del tempo. Ma ora, con i vecchi noleggio lungo termine e difficili da ottenere, il car sharing potrebbe finalmente avere il suo momento.
Xavier Collins, vicepresidente di Turo, afferma che la convenienza è un altro dei vantaggi del peer-to-peer: molte persone possono trovare un’auto a pochi passi di distanza piuttosto che in un punto di noleggio ai margini della città. Questa comodità va bene se ci si trova già in città, ma che dire di chi arriva in aereo per una vacanza? HiyaCar attualmente si concentra sui noleggiatori locali piuttosto che sui turisti, ma si spera che quest’anno venga aggiunto il supporto per i vacanzieri, mentre le altre due società si rivolgono ai viaggiatori. Getaround sta lavorando per ottenere posti di parcheggio per le sue auto negli snodi dei trasporti; in Francia, per esempio, ha posti dedicati vicino alle stazioni ferroviarie.
Turo fa un ulteriore passo avanti. Le auto vengono consegnate direttamente nella zona arrivi degli aeroporti e il proprietario incontra i noleggiatori con le chiavi o lascia il veicolo nel parcheggio dell’aeroporto, dove viene sbloccato tramite l’app.
App come Turo, Getaround e HiyaCar hanno lo stesso vantaggio di Airbnb e di altre piattaforme della cosiddetta sharing economy: Non possiedono nulla. «Le auto sulle piattaforme non appartengono all’azienda», afferma Even Heggernes, vicepresidente di Getaround Europe. «La carenza di auto che si verifica ovunque non è qualcosa che ci riguarda davvero».
Ma questo non significa che queste piattaforme abbiano abbastanza veicoli: nel Regno Unito, HiyaCar ha 2.000 auto per i suoi 150.000 utenti registrati. Turo ne ha 3.000 nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti Getaround ne ha 271.000. Le piattaforme di condivisione si basano sul fatto che gli individui lasciano che gli sconosciuti partano con la loro auto, il che richiede fiducia e impegno per mantenere i veicoli puliti, pieni di benzina e pronti per essere noleggiati. È una richiesta impegnativa, anche se Heggernes, il cui lavoro si concentra sull’incoraggiare i conducenti a iscriversi, dice che l’offerta è aumentata a causa della crisi del costo della vita, con persone che cercano modi per guadagnare denaro extra.
HiyaCar ha una soluzione alla continua mancanza di offerta: Riempire il sistema con i propri veicoli. Con 150.000 utenti registrati, HiyaCar ha solo 2.000 auto, di cui 350 fanno parte del suo sistema di car club. Non sono di proprietà di HiyaCar, ma delle case automobilistiche, alle quali viene garantito un reddito minimo, e l’obiettivo è quello di riempire le auto dove non c’è ancora abbastanza offerta, quello che l’azienda chiama il «problema dell’avviamento a freddo».
«Abbiamo molta domanda ma non abbastanza auto», afferma Rob Lamour, cofondatore di HiyaCar. «Non si può lanciare un’area e avere improvvisamente un sacco di auto da noleggiare; ci vuole tempo per accumulare». I club automobilistici vengono istituiti anche in aree che non dispongono di un numero sufficiente di veicoli in generale, come il centro di Londra, dove il trasporto pubblico potrebbe ridurre il possesso di auto, ma la domanda di noleggi ad hoc rimane elevata.
Ma le società di autonoleggio tradizionali non stanno certo a guardare e lasciano che i nuovi arrivati sconvolgano il loro mercato. Già prima della pandemia, le società di noleggio facevano pressioni per una regolamentazione più severa del mercato peer-to-peer, chiedendo controlli più severi sui veicoli e restrizioni sulle zone di riconsegna negli aeroporti.
Dopo la pandemia, stanno cercando di incrementare le loro flotte in diversi modi. «Attualmente la nostra flotta globale è quasi tornata ai livelli pre-crisi», afferma Tim Vetters, amministratore delegato di Sixt UK. Ma dato che l’acquisto di auto rimane difficile, l’azienda acquista anche da una gamma più ampia di produttori e mantiene le auto in flotta più a lungo.
L’ultimo rapporto annuale di Hertz mostra che il periodo medio di permanenza di un veicolo ha raggiunto i massimi storici di 25 mesi nelle Americhe e 20 mesi nel resto del mondo, contro i 18 mesi nelle Americhe e i 12 a livello internazionale nel 2019. Gli ultimi risultati trimestrali di Europcar mostrano che l’azienda si sta rivolgendo ai produttori di auto asiatici e ai veicoli elettrici per colmare le lacune della sua flotta.
Queste tattiche stanno funzionando, ma lentamente. La flotta di 293.000 veicoli di Europcar prima della pandemia, scesa a 187.200 nel corso del 2020, è poi risalita a 243.700 unità. Lo stesso vale per Avis-Budget, che alla fine del 2019 aveva una flotta di 660.000 veicoli, scesa a 533.000 l’anno successivo e risalita a 590.000 nel quarto trimestre del 2021. Anche i profitti sono in ripresa, sebbene i politici statunitensi abbiano espresso preoccupazione per un possibile comportamento predatorio dei prezzi, con Hertz che ha registrato un profitto trimestrale record dopo la sua ristrutturazione fallimentare.
Anche senza le app e le interruzioni del peer-to-peer, la carenza di auto potrebbe comportare uno scossone duraturo nel mercato del noleggio, il che significa che i prezzi resteranno probabilmente alti. Un motivo c’è: L’industria dell’autonoleggio in passato era in grado di mantenere i prezzi bassi in parte perché le case automobilistiche producevano troppi veicoli, afferma Toby Poston, direttore degli affari aziendali della BVRLA.
Le società di noleggio acquistavano i veicoli in eccesso in blocco a prezzi scontati, rivendendoli una volta terminata la loro carriera di noleggio, oppure istituivano programmi di riacquisto con i produttori, stipulando un accordo per utilizzare un’auto per un breve periodo prima di restituirla.
Entrambi gli schemi hanno favorito le società di autonoleggio, ma la recente penuria significa che i produttori hanno ora il sopravvento e non sono più costretti a vendere i veicoli in perdita. In combinazione con l’inflazione dei prezzi del carburante, ciò significa che i prezzi delle auto rimarranno alti e che il noleggio rimarrà costoso.
Resta da vedere se questo darà alle aziende di car sharing peer-to-peer la possibilità di sconvolgere il mercato. Ma se ci riusciranno, probabilmente non si limiteranno a colpire le entrate di Avis-Budget e Hertz: potrebbero cambiare l’intero business del possesso di un’auto. Sebbene non si producano abbastanza auto nuove, in realtà non c’è una carenza di auto: ne abbiamo più di quante ne servano parcheggiate e sottoutilizzate. Nel Regno Unito ci sono 40 milioni di veicoli in circolazione; negli Stati Uniti ce ne sono 276 milioni. Le flotte delle società di noleggio sono diminuite di centinaia di migliaia di veicoli, una differenza che potrebbe essere compensata dalle auto ferme ai bordi delle strade e nei vialetti.
